創業晚餐聚

EP91. 解密投資風險:保險業務員信貽的專業行銷策略|feat. 王信貽

歡迎回到「陳執董的商業洞察」,我是你們的主持人,陳執董。

我一直很想知道,保險業務員到底是如何幫助客戶做投資決策的?
於是,我邀請了一位資深的保險業務員信貽來聊聊這個話題。
信貽在保險業有超過十年的經驗,他幫助過無數客戶做投資規劃。
在節目中,他分享了他的專業知識和經驗,讓我們對保險和投資有了更深入的了解。

信貽分享了他如何幫助客戶做投資決策,特別是在選擇投資基金方面。
他強調了長期持有投資的重要性,並解釋了即使市場下跌,只要長期持有,投資者就不需要擔心虧損。

我們還討論了保險利率的議題。
信貽說明了當政府升息時,如果投保人之前購買的保單的利率較低,那麼解除舊的保單可能對他們沒有損失。
他還建議投保人可以與他們的保險服務人員討論保單的利率,看是否有更高利率的保單可以選擇。

最後,我們談到了台灣的老齡化問題,並討論了如何為退休做好財務規劃。
信貽分享了他如何為客戶做投資配置,並強調了投資的最大風險是買貴。

如果你對保險和投資感興趣,那麼千萬不要錯過這集節目。
在信貽的專業分享下,你將會獲得寶貴的信息和建議。

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2024-03-31
29:18
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